Em um movimento significativo no setor financeiro, o Santander anunciou a aquisição da Webster Financial Corporation por um valor implícito de 12,2 bilhões de dólares, cerca de 10,3 bilhões de euros. No âmbito da transação, os acionistas da Webster receberão uma contraprestação composta por 48,75 dólares em dinheiro e 2,0548 ações do Santander para cada ação que possuírem, totalizando 75,00 dólares por ação da Webster. Este valor representa um prêmio de 14% em relação ao preço médio ponderado por volume das ações da Webster em um período recente.
A estrutura da transação é composta por 65% em dinheiro e 35% em ações de nova emissão do Santander. Com a conclusão do acordo, Christiana Riley deverá continuar à frente do Santander nos Estados Unidos, enquanto John Ciulla, atual CEO da Webster, assumirá a liderança do Santander Bank NA. Luis Massiani se juntará à alta administração como COO, visando garantir uma continuidade na gestão e uma conexão mais forte com os diferentes grupos de interesse.
Esse movimento faz parte de uma estratégia mais ampla que posicionou os Estados Unidos como um dos motores de crescimento do Santander, que registrou um aumento nos lucros de mais de 30% nos últimos anos. A fusão colocará o Santander entre os dez principais bancos por ativos no país, somando cerca de 327 bilhões de dólares em ativos e uma projeção de melhoria na eficiência operacional.
Espera-se que a aquisição gere sinergias de custos significativas, na ordem de aproximadamente 800 milhões de dólares, além de um ajuste na razão de empréstimos sobre depósitos, que deverá melhorar consideravelmente. A projeção também indica que o retorno sobre o capital investido será de 15%, contribuindo positivamente para o lucro por ação entre 7% e 8% até 2028.
A operação ainda está sujeita a aprovações regulatórias e deverá ser concluída no segundo semestre de 2026. Os assessores financeiros do Santander nesse acordo incluem Centerview Partners, Goldman Sachs e Bank of America Europa, enquanto a firma legal Davis Polk & Wardwell LLP atuará como consultora nos Estados Unidos. Este acordo ressalta a capacidade do Santander de fortalecer sua presença no mercado americano, combinando sua expertise em financiamento ao consumidor com a experiência da Webster em banca corporativa.
