ULMA Inversiones, Sociedad Cooperativa, acaba de llevar a cabo una emisión de bonos en el mercado de renta fija de BME MARF, logrando un total de 20 millones de euros. Esta operación tiene un plazo de 14 años y está programada para vencer el 25 de septiembre de 2039, con amortizaciones parciales que comenzarán en septiembre de 2035. Los bonos, con un cupón atractivo del 4,57% anual, se pagarán semestralmente, presentando un valor nominal unitario de 100.000 euros. Un aspecto importante de esta emisión es que cuenta con la garantía personal de las nueve cooperativas que conforman el Grupo ULMA.
No es la primera incursión de ULMA en el MARF. Desde su debut en 2017 con un programa de pagarés por 50 millones de euros, la cooperativa ha continuado fortaleciendo su presencia, realizando su primera emisión de bonos en 2019 con el mismo monto. Para esta nueva emisión, Banca March actúa como Asesor Registrado y Agente de Pagos, mientras que PGIM Private Capital Limited (PRICOA) ha suscrito la totalidad de la emisión.
El asesoramiento legal de ULMA ha sido proporcionado por J&A Garrigues, que se ha encargado de la legislación española, mientras que Gómez Acebo & Pombo Abogados ha colaborado con PRICOA bajo las normativas del Reino Unido.
ULMA Inversiones es parte del Grupo ULMA, un conglomerado cooperativo de segundo grado y uno de los principales grupos industriales del país, presente en 81 naciones, entre ellas Estados Unidos y Brasil. El grupo opera en diversas áreas, incluyendo construcción, embalaje y sistemas de drenaje, con una plantilla de alrededor de 5.800 profesionales.
El pasado año, las divisiones de ULMA Construcción, ULMA Packaging y ULMA Forged Solutions fueron responsables de casi el 80% de los ingresos totales del grupo, que alcanzaron los 1.151 millones de euros. Este destacado rendimiento se tradujo en un EBITDA de 225,6 millones de euros, lo que evidencia un robusto desempeño financiero y un crecimiento sostenido en un mercado competitivo.
