O Banco Santander anunciou sua intenção de lançar uma oferta para adquirir os 10% restantes das ações ordinárias, ações preferenciais, unidades e American Depositary Shares (ADS) de seu braço brasileiro, o Santander Brasil. Essa operação será realizada por meio de ofertas públicas de troca voluntárias e simultâneas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com o objetivo de aumentar sua participação no mercado brasileiro.
A oferta, que será voluntária, não pretende excluir o Santander Brasil da lista de ações negociadas. Importante destacar que não haverá um limite mínimo de aceitação, permitindo que os acionistas decidam livremente se desejam ou não participar da operação. No entanto, dependendo do desenrolar da oferta, existe a possibilidade de que os ADS do Santander Brasil deixem de ser negociados na Bolsa de Nova Iorque e que seu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) seja cancelado.
Os acionistas que optarem por participar da oferta poderão trocar suas ações por novas emissões do Banco Santander. Especificamente, será oferecido 0,4056 ações do Banco Santander para cada unidade ou ADS do Santander Brasil, e 0,2028 ações para cada ação ordinária ou preferencial da instituição brasileira. As ações adquiridas serão entregues na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) ou ADS, que serão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Nova Iorque.
Essa transação representará uma prima de 15% em relação ao preço de referência de cada unidade do Santander Brasil, com um valor máximo estimado em cerca de 1.908 milhões de euros. Caso todos os acionistas minoritários aceitem a oferta, o Banco Santander deverá emitir aproximadamente 156 milhões de novas ações, o que corresponderia a cerca de 1,1% do seu capital social atual.
Além disso, o Banco Santander está tomando providências para solicitar seu registro como emissor estrangeiro e a admissão para negociação de suas ações no Brasil por meio de um programa de BDR. Esta estratégia ainda precisará da aprovação da assembleia geral de acionistas em relação à ampliação de capital necessária.
Esta operação é considerada um reflexo da confiança do Banco Santander no mercado brasileiro e no potencial de crescimento de seus negócios na região, uma postura que pode ter implicações significativas para o futuro do grupo bancário.
