A indústria global de semicondutores está prestes a ultrapassar um marco simbólico e econômico que parecia distante por décadas: a previsão é que os rendimentos anuais ultrapassem a marca de um trilhão de dólares em 2026. Essa previsão foi apresentada pela Omdia em sua mais recente análise de mercado, que aponta a aceleração da Inteligência Artificial (IA) como um dos principais motores desse crescimento, impactando especialmente as áreas de memória (DRAM e NAND) e lógica (processadores e aceleradores).
De acordo com o relatório, a expectativa é que os receitas do setor cresçam 30,7% em 2026, após uma revisão positiva da previsão para 2025, que deve ficar em 20,3%. O que a Omdia destaca é que esse aumento não se deve a uma recuperação uniforme do consumo, mas sim a um ciclo impulsionado por investimentos concentrados em infraestrutura e cargas de trabalho relacionadas à IA.
O segmento de Computação e Armazenamento de Dados deve liderar este crescimento, com um aumento de 41,4% e mais de 500 bilhões de dólares em receitas. Isso se deve à crescente demanda por servidores em centros de dados e por aplicativos que exigem uso intensivo de memória, além de um cenário de preços elevados para esses componentes.
Esse novo cenário aponta para uma maior concentração do crescimento em memória e lógica. Se esses segmentos forem excluídos, o crescimento agregado do setor em 2026 cairia de 30,7% para cerca de 8%, indicando que não é uma recuperação ampla, mas sim uma demanda intensa e específica pela IA que está impulsionando o mercado.
Além disso, a Omdia ressalta que os chamados hiperescalares, as grandes plataformas de computação em nuvem, devem destinar cerca de 500 bilhões de dólares a investimentos em infraestrutura voltada para IA, desenvolvimento de modelos e novas aplicações.
Embora o crescimento esteja centrado em centros de dados, a eletrônica de consumo e as aplicações sem fio também devem contribuir de forma significativa. O relatório destaca que a pressão por componentes críticos poderá resultar em preços mais altos e menos promoções para o consumidor final, especialmente em produtos que dependem de memória de alta capacidade.
Contudo, o relatório não deixa de mencionar os riscos que poderiam moderar esse crescimento. Fatores como inflação, aumento nos custos laborais e energéticos, e disrupções na cadeia de suprimentos representam desafios que a indústria pode enfrentar ao longo do caminho. O um trilhão de dólares, portanto, não é um destino garantido, mas uma possibilidade viável em um ambiente onde os investimentos em IA continuam a prosperar.
