Cadeia de Suprimento de Armazenamento Sob Pressão devido à Alta Demanda por HDD e SSD
Uma recente onda de implantações de IA de inferência elevou o alerta na cadeia de suprimento de armazenamento, revelam fontes do setor. Dados da imprensa taiwanesa indicam que os discos rígidos nearline (HDD) estão enfrentando uma escassez persistente, com prazos de entrega se estendendo por mais de dois anos. Para lidar com essa situação, grandes provedores de nuvem (CSP) na América do Norte e na China estão aumentando urgentemente seus pedidos e firmando contratos de longo prazo, buscando garantir a disponibilidade tanto de HDD quanto de SSD empresariais de alta capacidade.
Esse desbalanceamento resultou em um fenômeno adicional: a capacidade de produção de QLC NAND para 2026 já estaria praticamente vendida, e o mercado prevê que, em 2027, os bits QLC possam ultrapassar os de TLC em todo o mundo. Observa-se ainda uma mudança agressiva nas especificações dos pedidos, com os CSPs trabalhando para aumentar a capacidade dos SSDs, passando de modelos tradicionais de 8–16 TB para opções de 64–128 TB na China e de 128–256 TB QLC na América do Norte.
Segundo especialistas, o aumento na demanda por capacidade “quente” para inferência está congestionando a produção de HDD. A fabricação de discos rígidos, que ficou nas mãos de poucos fornecedores, funciona majoritariamente sob demanda, limitando a flexibilidade de resposta. Como resultado, as filas entre CSPs e fornecedores têm crescido, assim como os prazos e contratos que já estão sendo negociados para 2026.
Embora grandes empresas do setor tenham melhorado suas projeções de receita, nem todas estão investindo de maneira agressiva em capex. A Seagate, por exemplo, planeja um aumento de 5% em seus investimentos focados em tecnologias para elevar desempenho e densidade, enquanto a Western Digital adota uma postura mais cautelosa.
A pressão dos HDD criou um “plano B” para CSPs, que precisam aumentar a compra de SSDs mesmo a um custo significativamente mais alto – 3 a 4 vezes mais por terabyte em comparação com HDDs nearline. Essa substituição apressada está acelerando a transição para QLC NAND nos centros de dados, pois os SSDs se tornam a única opção viável diante da escassez.
Consequentemente, os preços estão em alta: no quarto trimestre, o SSD empresarial e a NAND para servidores devem subir mais de 20%, com alguns modelos registrando aumentos de 30-40%. Os fabricantes também estão ajustando suas estratégias, com empresas como a Micron passando de negociações trimestrais para semanais.
O mercado permanece aquecido e a expectativa é de que essa pressão se mantenha até 2026, com os preços altos se alastrando em diversas categorias de produtos. A mesma tendência é observada em HDD, NAND e DRAM, o que pode indicar uma nova fase de inovação na indústria de armazenamento, impulsionada pela demanda crescente de soluções de IA e a necessidade por capacidades de armazenamento mais eficientes e acessíveis.
