O mercado de memória enfrenta um novo episódio de tensão, agora com foco na NAND, a tecnologia responsável por alimentar SSDs e grande parte do armazenamento moderno. Recentemente, os preços dessa memória começaram a aumentar de forma acentuada, algo que preocupa o setor de PCs.
A principal notícia veio da Coreia do Sul, onde a Samsung, líder global no mercado de NAND, anunciou que aplicará um aumento de preços no segundo trimestre semelhante ao do primeiro. Segundo o portal Sedaily, após um forte ajuste nos preços no início do ano, o custo de diversos produtos NAND deverá voltar a subir. Esse movimento da Samsung pode influenciar todo o mercado, já que sua posição é bastante significativa no setor.
As análises de mercado indicam que a Inteligência Artificial (IA) está consumindo cada vez mais capacidade industrial, não apenas em memórias de alto desempenho, como HBM e DRAM, mas também em armazenamento. O crescimento dos centros de dados e o aumento da demanda por SSDs empresariais estão elevando a necessidade de NAND em resposta à crescente adoção de IA.
A Samsung já sinalizou essa mudança de estratégia em seu relatório de resultados do quarto trimestre de 2025. A empresa afirmou que pretende “responder proativamente” à demanda por NAND associada à IA, focando em SSDs de alto desempenho e produtos com maior valor agregado. Esse reconhecimento reafirma que a demanda de armazenamento para IA é uma prioridade estratégica.
Recentes dados da consultoria TrendForce apontam que os cinco maiores fornecedores mundiais de NAND tiveram um aumento de 23,8% em suas receitas no último trimestre de 2025, somando 21,17 bilhões de dólares, impulsionados pela demanda de SSDs para grandes implantações de servidores de IA. Além disso, a escassez de discos rígidos e os prazos de entrega prolongados estão direcionando mais pedidos para soluções baseadas em NAND.
Esta tensão entre oferta e demanda já está refletida nos preços. A TrendForce estima que os preços do NAND devem subir entre 85% e 90% no primeiro trimestre de 2026. O relatório de março da consultoria alerta para uma “divergência estrutural”: enquanto os custos crescentes estão restringindo o consumo de PCs e smartphones, a demanda empresarial voltada para IA se mantém robusta, colocando pressão sobre a oferta.
Se a produção e a prioridade da memória NAND se voltarem fortemente para o mercado empresarial ligado à IA, o setor de consumo, incluindo PCs, poderá ficar em segundo plano. Historicamente, isso já ocorreu com outros tipos de memória, onde, após o aumento da demanda por produtos de alto valor, o impacto começou a atingir o setor de consumidores.
Atualmente, não há confirmação oficial da Samsung sobre o aumento de preços, mas as tendências de mercado sugerem que a pressão por SSDs empresariais e a demanda relacionada à IA continuarão a crescer, impactando também os preços de SSDs para consumo.
Este cenário revela como a IA está reformulando as prioridades da indústria tecnológica, não apenas concentrando-se em quem produz os melhores aceleradores ou GPUs, mas também em quem obtém acesso à memória e ao armazenamento disponível. A busca por capacidade adicional para IA está mudando o equilíbrio da demanda e, embora uma crise imediata no mercado de NAND não se projete, os efeitos no mercado de PCs são inegáveis e devem ser monitorados de perto.
