A indústria global de semicondutores está se preparando para uma transformação significativa em 2026, à medida que a infraestrutura de Inteligência Artificial (IA) se torna a prioridade central, alterando o paradigma do valor no setor. O relatório da SK hynix destaca que a memória, incluindo DRAM, HBM e armazenamento empresarial, passa de um componente secundário a uma peça-chave para garantir desempenho e rentabilidade.
De acordo com a World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), a expectativa é que o mercado de semicondutores cresça mais de 25% em relação ao ano anterior, alcançando aproximadamente 975 bilhões de dólares em 2026. A memória e as soluções de lógica devem se destacar como as principais categorias, com crescimento projetado superior a 30%.
O aumento da IA está impulsionando uma demanda jamais vista por maior capacidade de memória em servidores e centros de dados, resultando em um mercado de memória que pode exceder 440 bilhões de dólares, dado que cada sistema exigirá mais DRAM e HBM. Esse crescimento está ligado ao “superciclo” da memória, um fenômeno que vem sendo discutido desde 2024 e que, segundo o Bank of America, pode trazer um salto de 51% na receita global de DRAM e 45% na de NAND em 2026.
A SK hynix se posiciona para liderar esse movimento com sua linha de produtos HBM, prevendo que a HBM3E continuará dominando o mercado em 2026, enquanto a HBM4, a nova geração, começa a ganhar espaço. Atualmente, a empresa já detém uma parcela significativa do mercado, com 62% dos envios de HBM e previsão de manter sua liderança até 2026.
No entanto, o relatório também aponta alguns riscos, como possíveis correções de preços devido ao aumento da concorrência e à expansão da capacidade de produção, além da influência de regulamentos e tensões geopolíticas que podem impactar a oferta. Apesar das incertezas, a alta demanda por memória, impulsionada pela IA, sugere um cenário de crescimento sustentado para os próximos anos, posicionando a memória como um elemento estratégico no ecossistema tecnológico.
