A Samsung Electronics se posiciona como o principal fornecedor de memória LPDDR5X para iPhone 17, reforçando sua influência no mercado de semicondutores
No setor de semicondutores, a memória é um componente frequentemente discreto, mas essencial. Em 2025, a memória LPDDR5X, uma versão de DRAM de baixo consumo, emerge como um elemento estratégico para a nova geração de smartphones com funcionalidades de Inteligência Artificial integradas. De acordo com fontes na Coreia do Sul, a Samsung Electronics teria conquistado uma posição de destaque como fornecedora principal desse tipo de memória para os iPhone 17. Este movimento tem implicações que vão além do técnico, afetando margens, capacidade industrial e a dinâmica geopolítica da cadeia de suprimentos.
O mercado interpreta essa situação claramente: a Apple precisa de um fornecimento constante, qualidade homogênea e entregas confiáveis para um produto que é fabricado em larga escala. Neste cenário, a memória “invisível” se tornou um fator de poder.
Tradicionalmente, o foco das discussões sobre o “coração” de um celular girava em torno do processador. No entanto, a transição para experiências de IA generativa, como assistentes mais capazes e edição de fotos e vídeos diretamente no dispositivo, aumentou a pressão sobre a memória, tanto em termos de capacidade quanto de eficiência energética. A LPDDR (Low Power DDR) está se tornando cada vez mais relevante nesse contexto.
Fontes coreanas relatam que a Samsung assegurou a maior parte do fornecimento de LPDDR5X para os iPhone 17, com estimativas indicando uma participação de mercado entre 60% e 70%. Embora a Apple não divulgue a distribuição exata por fornecedor, a discussão sobre quem domina o fornecimento voltou à tona. Quando um cliente compra em grandes volumes, isso pode influenciar o mercado de forma significativa.
O movimento da Apple em direção à Samsung surpreende devido ao histórico complexo entre ambas as empresas. Lembrando que, após o início das disputas de patentes na década anterior, a Apple diversificou seus fornecedores. Contudo, novas dinâmicas industriais surgiram, como a capacidade de produção, estabilidade na entrega e prioridades de cada fabricante.
No cenário atual, SK Hynix e Micron estão dedicando grande parte de sua capacidade à memória HBM, essencial para aceleradores de IA em data centers. Essa escolha deixa a Samsung em uma posição vantajosa para atender a grandes pedidos de DRAM “convencional” e LPDDR, em um momento em que a Apple precisa garantir o fornecimento para uma produção anual que pode chegar a centenas de milhões de unidades.
A consistência na qualidade é um dos fatores mais discutidos no setor. A Apple impõe requisitos rigorosos, penalizando qualquer variação entre lotes. Para a Samsung, as especificações da sua LPDDR5X de 12 GB são promissoras, com um grosso de 0,65 mm e melhorias significativas em resistência térmica e consumo. Se comprovadas em produção, essas características casarão com a busca incessante da Apple por eficiência e estabilidade.
Entretanto, a questão do custo não pode ser ignorada. A previsão é que o módulo de 12 GB de LPDDR5X passe de US$ 30 para cerca de US$ 70 em 2025, transformando a memória em um componente que pode impactar o custo unitário de um smartphone premium. Para a Samsung, isso pode resultar em um cenário mais favorável para a rentabilidade da divisão de memória, desde que mantenham rendimentos de fabricação e contratos equilibrados. Para a Apple, por outro lado, representa um desafio em um cenário de materiais mais tensionados, especialmente na busca por mais memória para sustentar funcionalidades de IA.
Por fim, a Samsung está explorando a possibilidade de que a memória de baixo consumo também tenha um papel importante na infraestrutura de IA. Com a introdução do SOCAMM2, um formato de módulo baseado em LPDDR5X voltado para data centers e servidores de IA, a Samsung se posiciona para captar uma fatia desse mercado em expansão. Essa evolução pode ampliar a adoção da LPDDR em aplicações além de smartphones, reforçando seu papel na indústria de tecnologia.
