A corrida pela soberania computacional em inteligência artificial na China entrou em uma nova fase. Após anos de sanções, restrições de exportação e tensões geopolíticas, empresas nacionais estão acelerando a fabricação de aceleradores de IA em fábricas domésticas, com Huawei e Cambricon liderando o caminho. Segundo estimativas internas e análises de especialistas, a produção pode ultrapassar um milhão de unidades por ano a partir de 2026. No entanto, esse impulso enfrenta dois grandes obstáculos: a escassez de memória HBM e a capacidade produtiva em nós avançados.
A narrativa atual é clara: a limitação já não é apenas de lógica. Mesmo que a SMIC, a maior fabricante chinesa de semicondutores, e futuras fábricas da Huawei consigam melhorar os rendimentos e os ciclos de fabricação nos processos de 7 nm, a falta de HBM — uma memória de alto desempenho essencial para o treinamento e inferência de modelos de linguagem — se mostra como o principal limitante da oferta no curto prazo.
As listas de entidades do Departamento de Comércio dos EUA e os pacotes de controles de exportação forçaram as empresas chinesas a redesenhar sua cadeia de suprimentos. Em 2024, a Huawei deverá usar “matrizes” fabricadas anteriormente na TSMC para contornar as dificuldades de transição, enquanto a SMIC aprimora suas linhas de produção.
As expectativas para 2026 são de um aumento significativo na produção de chips, mas o desempenho em HBM continuará como um fator crítico. A CXMT, uma das principais empresas de DRAM na China, está investindo em suas capacidades de HBM, mas o crescimento ainda está aquém do necessário para satisfazer a demanda projetada.
Enquanto isso, a China está explorando a possibilidade de alugar computação fora do país para contornar as restrições, permitindo que empresas como a DeepSeek e Alibaba continuem a treinar seus modelos de IA. Embora a soberania total ainda esteja distante, a melhoria na capacidade de serviço em aplicativos de IA está em andamento, à medida que mais chips e mais memória se tornam disponíveis.
A corrida pela soberania em inteligência artificial na China revela-se um maratona complexa, com a HBM sendo o fator que, provavelmente, definirá o ritmo dessa evolução.
