A Verisure Plc, empresa de alarmes, anunciou oficialmente seus planos para realizar uma oferta pública inicial (IPO) em Estocolmo, buscando arrecadar cerca de 3,1 bilhões de euros. Esta operação é um dos lançamentos mais esperados do setor nos últimos anos e pode se tornar o maior da Europa desde 2020. A companhia, que é maioritariamente controlada pela firma de private equity Hellman & Friedman LLC, tem visto um crescimento substancial em suas receitas, que quintuplicaram desde o investimento inicial de 2,3 bilhões de euros em 2011.
Os recursos levantados com a IPO serão usados para reduzir a dívida líquida da empresa e financiar a aquisição da ADT México, um passo estratégico para expandir sua presença na América Latina. O CEO da Verisure, Austin Lally, ressaltou em uma entrevista que a inovação e a eficiência comercial são fundamentais para a estratégia da empresa, que busca fortalecer sua marca em mercados europeus e latino-americanos. A listagem, prevista para acontecer nas próximas semanas, é vista como um marco importante para solidificar a posição da empresa frente à concorrência.
Em 2024, a Verisure chegou a registrar receitas recorrentes anualizadas de cerca de 3,1 bilhões de euros e um lucro ajustado de 819 milhões de euros. Analistas afirmam que o aumento de capital por meio do IPO pode melhorar o perfil de crédito da Verisure e potencialmente elevar sua classificação, que atualmente está quatro níveis abaixo do grau de investimento. Fundada em 1988 na Suécia, a empresa é conhecida por seus sistemas de segurança monitorados e a IPO pode incentivar outras grandes empresas a considerar a listagem nos mercados de capitais europeus, reforçando a posição de Estocolmo como um polo atrativo para investimentos.
Ler a história completa em Idealista Portugal
