SoftwareOne conclui aquisição da Crayon, formando gigante global no setor de tecnologia
No dia 3 de julho de 2025, a SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) anunciou a finalização oficial da aquisição da Crayon, após completar com sucesso sua oferta pública voluntária recomendada para a compra de 100% das ações da empresa norueguesa. Com sede na Suíça e na Noruega, a fusão estabelece um novo marco na consolidação do setor de soluções de software e serviços em nuvem na Europa.
A nova entidade resultante da operação conta agora com um total aproximado de 13.000 funcionários em mais de 70 países e uma faturação combinada de cerca de 1,6 bilhões de francos suíços. O processo de integração das duas empresas teve início imediato, após meses de planejamento estratégico nas áreas de finanças, tecnologia e gestão de recursos humanos.
Acordo com forte respaldo de acionistas
A transação inclui o pagamento de 69 coroas noruegas em dinheiro e a emissão de 0,8233 novas ações da SoftwareOne para cada ação da Crayon, proposta que recebeu a aprovação da maioria dos acionistas noruegueses. A partir deste momento, foram emitidas 62,5 milhões de novas ações da SoftwareOne, que passarão a ser negociadas também na Bolsa de Oslo.
Um próximo passo será a aquisição forçada das ações restantes da Crayon e sua consequente exclusão do mercado norueguês em breve.
Sinergias financeiras promissoras
Do ponto de vista financeiro, a SoftwareOne prevê gerar sinergias de custos anuais entre 80 e 100 milhões de francos suíços no período de 18 meses. Esse valor é considerado um acréscimo ao plano de redução de custos já implementado no primeiro trimestre de 2025.
Para financiar a aquisição, foi utilizado um crédito ponte de 700 milhões de francos suíços, com planos de refinanciamento através de uma estrutura de dívida a longo prazo. A meta é que a relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado permaneça abaixo de 2,0x até o final de 2025, enquanto a política de dividendos se manterá com uma distribuição de 30% a 50% do lucro líquido ajustado.
Visão estratégica para transformação digital
A união entre SoftwareOne e Crayon consolida a posição do novo grupo como um parceiro estratégico essencial, tanto para clientes corporativos quanto para grandes fornecedores de tecnologia, como Microsoft, AWS e Google Cloud. As empresas se comprometem a apoiar os clientes em suas jornadas de transformação digital, modernização de aplicações e implementação de soluções de inteligência artificial.
Raphael Erb, Co-CEO da SoftwareOne, descreveu o momento como uma "aliança para criar um líder global em software e soluções de nuvem com alcance mundial". Melissa Mulholland, também Co-CEO, reafirmou o compromisso de gerar valor significativo para clientes e colaboradores.
Integração e identidade corporativa
Enquanto a marca Crayon será mantida temporariamente para garantir uma transição suave, a empresa recém-unificada operará sob o nome e logotipo da SoftwareOne. A sede legal permanecerá em Stans, Suíça, com Oslo mantendo uma posição importante nas operações comerciais.
O próximo relatório financeiro, que abrangerá a primeira metade do ano já de forma consolidada, será apresentado em 28 de agosto de 2025, seguido pela continuidade do processo de integração nas próximas trimestres.
A transação contou com a consultoria financeira de empresas como Jefferies e Houlihan Lokey, enquanto as questões legais foram assessoradas por renomados escritórios de advocacia.
Fonte: SoftwareONE
