SIX, o operador de infraestruturas nos mercados financeiros de Suíça e Espanha, finalizou com êxito a colocação de um novo bônus no valor de 500 milhões de euros, sob a gestão de sua subsidiária SIX Finance (Luxembourg) S.A. Este movimento é um complemento aos resultados favoráveis de uma emissão anterior, que consistiu em um bônus digital de 250 milhões de francos suíços, realizado em 14 de maio de 2025. Com um cupom anual fixado em 3,25% e vencimento previsto para 2030, a nova emissão atraiu considerável interesse por parte dos investidores, sendo que os títulos serão negociados na SIX Swiss Exchange.
A alta demanda por este bônus revela o apelo que a operação teve entre investidores institucionais de diversas regiões, o que reforça a confiança no mercado financeiro da empresa. Os recursos líquidos gerados pela colocação serão destinados a necessidades corporativas gerais da SIX e seu grupo, incluindo potenciais refinanciamentos de dívidas existentes.
Daniel Schmucki, diretor financeiro da SIX, destacou que a emissão bem-sucedida em euros é um reflexo da confiança dos investidores na instituições. Em suas declarações, Schmucki afirmou que “a forte demanda demonstra que os grupos de interesse reconhecem a posição financeira sólida da SIX, apoiada por um histórico de sucessos, uma robusta geração de caixa e um modelo de negócio diversificado”.
As avaliações de crédito da SIX Group AG continuam sólidas, como reafirmado pela Standard & Poor’s Global Ratings em novembro de 2024, que atribuiu um rating de A ao emissor e A+ às suas entidades afiliadas. Ambos os bônus desta operação receberam uma classificação de emissão de A.
A coordenação da operação ficou a cargo de instituições financeiras de destaque como BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank AG e UBS Investment Bank, que atuaram como coordenadores globais desta bem-sucedida colocação.
SIX prossegue em sua missão de oferecer serviços de infraestrutura financeira robustos e eficientes, atendendo a clientes em 19 países. Com a propriedade de aproximadamente 120 instituições financeiras, a empresa registrou em 2024 uma receita operacional de 1,6 bilhões de francos suíços e um EBITDA de 443,7 milhões de francos suíços, consolidando-se como um ator relevante no cenário financeiro europeu.
