Nos últimos anos, o debate sobre a escassez de memória girava em torno de dois principais tipos: DRAM e NAND. No entanto, em 2026, a atenção está se desviando para um componente menos conhecido, mas crucial em qualquer sistema moderno: a memória NOR flash, responsável por armazenar firmware, sequências de inicialização e códigos essenciais para o funcionamento confiável de servidores, aceleradores, controladoras e placas de rede.
A pressão sobre a demanda por NOR flash é resultado de uma combinação de fatores, incluindo o crescimento explosivo da infraestrutura de Inteligência Artificial, a reordenação da capacidade de produção em direção a produtos mais lucrativos e uma indústria que continua a operar com margens estreitas para lidar com picos de demanda. Esse cenário revela um padrão: quando o “pequeno” se torna essencial, ele deixa de ser insignificante.
Recentes relatórios indicam que o número de chips NOR por rack de servidores de IA pode aumentar de 3 a 5 unidades para mais de 30 em configurações avançadas. Exemplos notáveis incluem sistemas baseados em NVIDIA GB200 NVL72, onde o custo do conteúdo de NOR flash por rack já ultrapassa 600 dólares e pode chegar a cerca de 900 dólares em um futuro próximo, caso a demanda continue nesse ritmo.
A NOR flash se distingue da NAND por sua leitura aleatória rápida e determinista, sendo ideal para execute-in-place (XIP) e confiável em contextos onde o armazenamento de código é crítico. Essa característica explica sua utilização em setores como automotivo e industrial, e agora também em servidores de IA, onde a segurança no arranque e a confiabilidade do firmware se tornaram essenciais.
Contudo, o problema da escassez não se limita à demanda crescente nos centros de dados. A capacidade de produção de NOR flash é consideravelmente menor em comparação com DRAM ou NAND, e não se expande com a mesma facilidade. Isso gera uma competição direta com segmentos já dependentes dessa tecnologia, como automóveis, indústrias e sistemas embarcados. Há rumores sobre um possível aumento de preços de até 30% por parte dos principais fornecedores de NOR no início de 2026, o que indica uma tensão crescente nas negociações.
Outro fator que deve ser levado em conta é o impacto dos avanços nas memórias de alta performance ao redor dos aceleradores, que pode aumentar o número de componentes NOR associados em novos módulos. A transição para a tecnologia 3D NOR, que promete melhorar a densidade e a confiabilidade, ainda está em fases iniciais de desenvolvimento e não deve oferecer uma solução rápida para a escassez.
Em resumo, a NOR flash se tornou um componente vital no ecossistema de IA, influenciando não apenas o desempenho, mas também a cadeia de suprimentos. As prioridades do mercado estão mudando, com as empresas se tornando mais sensíveis ao “custo total dos materiais” e ao risco de alocação, à medida que a demanda por NOR flash continua a crescente. O ano de 2026 se configura mais como um desafio de gestão de escassez do que como uma solução tecnológica imediata.
